Zoho CRM satış sürecinizi AI asistanınıza sorun

Adımların çoğu Zoho'nun kendi giriş ekranında geçer. Önemli olan ilk adım: izni kimin hesabıyla vereceğinizi seçmek. Çünkü bağlantı, CRM'de tam olarak o kişinin gördüklerini görür, bir kayıt bile fazlasını değil.

1. 1

   İzni hangi Zoho kullanıcısının vereceğine karar verin

   HeyMetra tam olarak o kullanıcının gördüğünü görür. Bölgeye ya da role göre paylaşım kullanan bir CRM farklı kişilere farklı kayıtlar gösterir; yanıtları HeyMetra planınız değil, giriş yaptığınız hesap belirler.

   Yönetici her şeyi görür; bütün satış süreciyle ilgili sorular için genellikle istenen budur, ama paylaşmayı düşündüğünüzden fazlası olabilir. Bilerek seçin.

2. 2

   Bağlantılar ekranında Zoho CRM'i seçin

   Zoho'nun kendi giriş sayfası açılır. Şifrenizi Zoho'nun ekranına yazarsınız; HeyMetra'ya hiç ulaşmaz.

3. 3

   Zoho'nun listelediği üç okuma iznini verin

   Modüller, kuruluş ve ayarlar; üçü de READ (okuma). Modüller kayıtların kendisidir; ayarlar izni ise alanlarınızın adlarını okumayı sağlar, böylece ekibinizin eklediği özel alanlar verdikleri adlarla gelir.

   Yalnızca okumayı seçtiyseniz bu izinlerle hiçbir şey değiştirilemez. Değişikliklere izin vermeyi seçtiyseniz Zoho modüller için CREATE (ekleme) ve UPDATE (güncelleme) izinlerini de listeler; DELETE (silme) hiçbir zaman istenmez. WRITE ya da ALL görüyorsanız HeyMetra'nın açtığı ekranda değilsiniz.

4. 4

   Doğru Zoho bölgesinde olduğunuzu kontrol edin

   Zoho farklı bölgelerde ayrı sistemler çalıştırır (.com, .eu, .in, .com.au ve diğerleri) ve her şirket hesabı bunlardan yalnızca birindedir. HeyMetra doğru bölgeyi girişinizden anlar.

   Başka bölgedeki bir hesapla giriş yaparsanız hata almazsınız, boş bir CRM görürsünüz: giriş geçerlidir ama kayıtlarınızın olmadığı bir bölgeye bakılır.

5. 5

   HeyMetra'yı kullandığınız AI asistanına ekleyin

   Claude, ChatGPT, Cursor ya da Codex. CRM'inizle ilgili sorularınız oradan doğrudan güncel verilerle yanıtlanır; hiçbir şey kopyalanmaz.

Sonra HeyMetra'yı AI asistanınıza ekleyin

Claude ChatGPT Grok Perplexity Claude Code Codex Cursor Antigravity

Zoho CRM'de bir şey yanlış görünüyorsa sebep neredeyse her zaman giriş yapan kişidir: satış sürecinin bir kısmını göremeyen bir kullanıcı, kayıtlarınızın olmadığı bir Zoho bölgesi ya da işten ayrılan birinin hesabıyla verilmiş bir izin.

Bağlantı kuruldu ama CRM boş ya da olduğundan çok daha küçük görünüyor.

İzni veren Zoho kullanıcısı bu kayıtları göremiyor. Sebep bir paylaşım kuralı, bir bölge ayarı ya da başka bir Zoho bölgesindeki başka bir şirket hesabı olabilir.

Bağlantıyı kaldırıp kayıtları görebilen bir kullanıcıyla yeniden bağlayın. Aynı kullanıcıyla Zoho'ya girip bir sayıyı Zoho'nun kendi listesiyle karşılaştırırsanız sebebin hangisi olduğunu anlarsınız.

Ekibinizin her gün kullandığı bir alan yanıtlarda görünmüyor.

Özel alanları okumak için ayarlar izni gerekir. Bu izin olmadan standart alanlar yine gelir, ama özel alanlar uyarı vermeden eksik kalır.

Yeniden bağlanıp üç izni de verin. Bir alanın gerçekten eksik mi yoksa sadece boş mu olduğunu anlamanın en hızlı yolu, AI asistanınıza hangi alanları görebildiğini sormaktır.

Bir süre sonra yanıtlar kesiliyor ve yeniden bağlanmanız isteniyor.

İzin Zoho'da geri alınmış ya da izni veren kullanıcının hesabı kapatılmış. Bağlantı o kişinin erişimiyle çalışır; onun erişimi kapanınca bağlantı da kapanır.

Yeniden bağlayın. Kişi işten ayrıldıysa ekipte kalan birinin hesabıyla bağlayın. İlk adımda hesabı dikkatle seçmeniz bu yüzden önemli.